重點聚焦!日本預制菜市場為何興起？日冷又做對了什么？

預制菜起源于美國，成熟于日本。

(資料圖)

相比美國預制菜市場的發展和西式預制菜的易標準化，日本預制菜市場和日式預制菜的復雜度對中國預制菜企業而言，更具有參考意義。

因為日本飲食結構與中國飲食結構存在一些差異性的同時，也存在一定的相似性。

日本飲食結構的相對復雜性，決定了日系預制菜企業發展的復雜性。

中國飲食結構的相對復雜性，也注定中國預制菜企業會與日式預制菜企業一樣，走向復雜的發展道路。

所以，要知道中國預制菜市場和中國預制菜企業的未來，就更需要關注日本預制菜市場和日式預制菜企業的發展歷程。

日冷食品本格炒め炒飯

圖片來源：日冷食品官網

我們先來說說日本預制菜市場的發展歷程。

回望過去，日本預制菜行業的發展，共經歷了四個階段：

第一階段：1958—1967 導入期

1920年，葛原伊平在北海道建造了一個日冷凍能力達10噸的冷凍機，開始生產冷凍魚。

這可以說是日本冷凍食品事業的開端。

但是到了二十世紀五十年代，日本冷凍食品行業也一直停留在較低的發展階段。

直到1965年，日本科技廳宣布了“冷鏈”的概念，日本政府開始大力扶持速凍食品企業、積極建設物流冷鏈，預制菜才算真正走上歷史舞臺。

到了六十年代末，冰箱已經在全國的大型超市和餐飲業實現了基本普及。

之后，冷凍食品的需求開始猛增，包括炸肉餅、漢堡包、燒賣、餃子、炸蝦等在內的熟制速凍食品已經在市場上扎根。

受基礎設施的推動，日本預制菜在1958-1968年期間，消耗量從0.13萬噸增至2.54萬噸。

據歐睿國際數據顯示，該階段的日本預制菜行業規模CAGR在45%以上。

第二階段：1968—1996 爆發期

與美國類似，隨著經濟發展，大量女性會選擇外出工作，進而推動了餐飲連鎖企業的擴張以及預制菜在市場中的滲透。

而這一選擇，也同樣推動了日本餐飲連鎖業的發展和預制菜在B端市場中的滲透。

伴隨美國餐飲連鎖品牌進入日本，日本餐飲連鎖在七十年代得到了進一步發展。同時，不斷上漲的人工成本和房地產泡沫帶來的房價上漲，也促使了冷凍預制菜在市場中的滲透。

在行業趨勢的推動下，日冷集團、神戶物產這兩大預制菜企業逐漸走向成熟。各自在推出B端預制菜之外，還推出了滿足C端便捷、新鮮需求的差異化預制菜。

比如，九十年代的日本家庭，已經非常習慣使用家用微波爐，在單人戶增多的情況下，日冷順勢推出了微波即可的速凍炸肉餅，而且還不影響口感。

在B&C端需求的共同推動下，日本人均冷凍預制菜消費量由1970年的0.6千克增長到2000 年的9.73千克。

據歐睿國際數據顯示，此階段的行業規模CAGR在10%左右。

第三階段：1997—2006 穩定期

隨著日本經濟泡沫破裂，居民收入與消費支出都出現了下滑，餐飲行業和預制菜行業的增長自然也就遭到了影響。

另一方面，也是因為餐飲連鎖企業擴張放緩，預制菜行業增長接近了天花板。

由此，日本冷凍預制菜人均消費量從2000年的9.73千克下跌至2010年的9.23千克。

同時，日本速凍食品企業數量從2003年的693家減少到2007年的613家。到了2020年，速凍食品企業僅有370家。

行業進入洗牌期，集中度迅速提升。

第四階段：2007-至今 恢復期

人口老齡化和家庭少子化的情況，讓日本家庭消費習慣發生改變。

日本家庭對于便捷性更高的預制菜有了更強的依賴度，預制菜需求逐漸提升。

據安信證券顯示，2020年家庭用冷凍預制菜產量已超越餐飲端產量，人均冷凍預制菜消費量從2010年的9.23千克恢復到2020年的11.04千克，2020年冷凍預制菜產量約占日本冷凍食品總產量的90%。

到了2021年，日本預制菜的滲透率已經達到了60%以上。

伴隨預制菜滲透率的提升，行業也逐漸走向成熟，行業集中度再度提升。

2007年，速凍食品企業的工廠數和企業數分別為746家、613家，到2021年工廠數和企業數分別為432家、365家，較2007年分別下降了42% 、40%。

圖源：華泰證券

說完日本預制菜市場的發展歷程，我們接著來說說日本預制菜頭部品牌日冷的發展。

日冷集團成立于1942年，前身是帝國海產公司，最初以售賣冷凍魚和冰為主。

到了二十世紀五十年代，日冷開始布局冷凍預制菜。到了二十世紀六十年代，日冷自主研發了冷凍配送車。

后面的故事就是，在時代趨勢下，日冷迅速憑借速凍食品和冷鏈物流占據了日本預制菜市場，成為行業頭部品牌，一直持續至今。

這期間，日冷做對了什么，讓自己一直保持著競爭優勢？

我們認為，有四個維度：

1、產品端：有選擇，有聚焦。

日冷從速凍食品起家，在鞏固優勢產品的同時，也提出了“選擇與聚焦”的產品策略。

在主推核心戰略單品“正宗炒飯”的同時，也在不斷擴大米飯、中餐、雞肉制品、健康餐等品類的SKU。

比如，雞胸肉不僅有油炸的，還有照燒；不僅有醬油的，還是有香辣的、酸甜的。

日冷希望通過豐富的SKU、優質的產品品質和實惠的價格，鞏固企業整體銷量。

2、研發端：創造新需求。

日冷從公司成立之初就非常注重產品研發和生產技術的創新。

據安信證券報告顯示，日冷的研發團隊目前由100多名員工組成，包括食品研究組、產品開發組、設備開發組，以及先進科學技術組。

食品研究組主要負責分析人類味覺與食品化學數據的關系。通過利用科學捕捉到食品的“味覺”，再用工業化流程還原食品原來的味道。

產品開發組主要立足于市場需求。通過市場調研，發現消費者對產品不滿意的地方，并以此作為后續產品改善的方向。

設備開發組主要在技術、生產設備上支持同事，讓同事能夠開發出比競爭對手更受消費者歡迎的產品。

先進科學技術組主要尋找及開發支持未來業務的新技術、新材料和新合作伙伴。

據華泰證券數據顯示，日冷在2021年的研發費用為1.43億元，占營收的7.3%，位于同行前列。

在強大的研發團隊和充足的研發資金的支持下，日冷的“正宗炒飯”“德卡拉炸雞”“粉紅蝦燒賣”和“脆皮春卷”一直備受消費歡迎，也常年蟬聯品類銷售額第一。

以“正宗炒飯”為例，其之所以能夠連續20年蟬聯銷量榜首，2021年單品銷售達6億元，主要原因在于研發團隊一直在對其不斷改良。

比如，在2007年把“正宗炒飯”配料中的豬肉改為香氣更足的烤豬肉。

比如，在2012年增加了 25%的蛋液。

比如，在2015年進行了大規模改良，采用新專利“三段式炒制法”，用250度以上的高溫熱風讓米飯更加蓬松。

比如，在2019年用香蔥醬油增添了米飯中的焦香風味。

3、渠道端：B&C端雙輪驅動。

日冷的產品銷售渠道主要有兩條：零售渠道、餐飲渠道。

根據不同的銷售渠道，日冷制定了不同的銷售策略。

比如，針對線下零售渠道，包括商超、便利店，日冷主要推薦售賣性價比高的雞肉制品。

比如，針對線上零售渠道，日冷主要銷售健康餐等產品，并提供線上膳食咨詢服務，由注冊營養師為消費者進行一對一解答。

比如，針對餐飲渠道，包括餐飲連鎖、酒店等，日冷主要通過項目組的方式為客戶提供個性化定制，主要開發中高端產品。

通過B&C端雙輪驅動，日冷在2020年實現了1571億日元營收，折合人民幣77.52億元。其中，B端收入占比為55%。

4、供應鏈端：上中下游統一布局。

日冷通過建立子公司日冷食品（預制菜業務），日冷物流（冷鏈業務）和日冷生鮮（海產品與畜禽產品業務），對產業鏈的上中下游進行整合。

通過全產業鏈的整合，企業實現了降本增效，也提升了企業整體競爭優勢。

比如，工廠的產能利用率從整合前的48%提升至了整合后的63%。

比如，日冷雞肉預制菜的自產率從整合前的55%提升至了整合后的70%。

截至2021年，日冷原材料采購地分布30個國家，在全球共有19個工廠，42個物流基地，7個區域冷庫公司，80個存儲型配送中心，冷庫容量超150萬噸，位居行業前列。

結語：

通過對日本預制菜市場和日式預制菜企業的分析，我們發現中國預制菜市場存在很大發展機會。

但這并不意味著每個人都有機會。

日冷之所以成為日冷，首先是因為它在預制菜風口來臨之前就一直深耕于速凍食品，并在風口來臨之前就布局了預制菜。

同時，日冷非常注重自身的產品研發和技術創新。

這兩點，讓日冷在預制菜風口到來之時，迅速成為行業頭部。

并且，在后續的發展中，日冷也一直在持續改善，沒有走錯一個關鍵節點。

根據強者恒強定律，只要強者沒有在關鍵時點上犯錯，后來者就少有機會超越前者。

這對于中國預制菜企業而言，亦如是。

，

關鍵詞： 冷凍食品 發展歷程 研發團隊